 Скачать .doc | Скачать .zip (.doc)
Разделы: Цель проекта
Характеристика цели и оценка рынка сбыта
Результаты
Объем инвестиций
Характеристики приобретаемого оборудования
Оператор сети торговых автоматов
Риски и пути их разрешения
Сведения о конкурентах
Стратегия маркетинга
Партнерские отношения
Себестоимость напитков и ценообразование
Для дальнейших расчетов принимаются следующие базисные условия
Прогноз финансовых результатов
Для первого месяца
Для второго месяца
Для третьего месяца
Для четвертого и последующих месяцев
Соотношение расходов и доходов за указанный период работы
Создание доходной сети торговых автоматов по предоставлению сервиса – продаже горячих напитков. Удовлетворение потребителей большим ассортиментом высококачественных горячих напитков. На современном этапе, когда конкуренция среди компаний занимающихся этим видом деятельности невелика, оправдано и целесообразно развитие собственной сети торговых автоматов. Выбор направления бизнеса обусловлен тем, что данный сегмент рынка можно охарактеризировать в нашем регионе как рынок со сравнительно небольшой конкуренцией; стабильно развивающийся; высокорентабельный. Построение сети из автоматов по приготовлению горячих напитков - платформа для дальнейшего развития смежных направлений бизнеса в регионе (снэк-автоматы, автоматы для продажи телефонных карточек и т.д.). Потенциальными потребителями горячих напитков через торговые автоматы являются граждане, которые по месту работы, учебы, делам нуждаются в подобного рода сервисе, особенно в местах, где отсутствует горячее питание и напитки. Как показывает предварительный опрос многие потенциальные торговые точки не против того, чтобы компания-оператор создала дополнительный сервис для работников, клиентов, посетителей торговой точки. Сегодня многие академии, колледжи, высшие учебные заведения (работающие во вторую смену, имеющие несколько зданий - буфет только в одном из зданий) нуждаются в оснащении оборудованием по приготовлению горячих напитков для учащихся и сотрудников. Только высших учебных заведений в городе – около 20; еще столько же академий, колледжей, лицеев. Проведенный анализ и статистика соседних регионов, учет общероссийского и зарубежного опыта, позволяет сделать вывод о том, что насыщенность рынка подобного рода торговыми автоматами составляет не более 20% от потенциала. Потенциальными местами для установки оборудования являются районные налоговые органы (7 районных инспекций), СТО (4 крупных СТО, 14 районных), офис-центры (19 крупных офисных центров), крупные автомойки (16), места массового скопления населения, где отсутствуют точки питания, ежедневная аудитория которых составляет большое количество потенциальных потребителей горячих напитков. Использование связей компании позволило прийти к предварительной договоренности на установку торговых автоматов. Наша фирма занимает выгодное территориальное положение в городе, которое позволяет устанавливать и обслуживать оборудование по всей территории города и пригорода. В результате организации сети торговых автоматов должны быть реализованы следующие задачи: - налажена работа сети из 10 торговых автоматов; - потребители получают высококачественные продукты; - увеличивается число рабочих мест на 1 единицу; - выручка от реализации услуг составит 180.000 рублей (прибыль начиная с четвертого месяца составит 102.800 рублей); - срок окупаемости инвестиций составит 16 месяцев, то есть оборудование будет окуплено в период гарантийного срока; - получен опыт построения сети, который будет использован в дальнейшем для развития вендинговой торговли; - проведен ряд маркетинговых исследований по выявлению предпочтений потребителя; - налажены новые партнерские отношения. Необходимый объем инвестиций для приобретения оборудования $35.000 (1.000.000 руб.). Объекты инвестиций | Кол-во ед./кг | Цена за ед./кг (руб) | Всего (руб) | 1. | Кофе-автоматы | 10 | 100.000 | 1000000 | 2. | Ингредиенты | 2.1 | Кофе растворимый | 100 (кг) | 682 | 68200 | 2.2 | Сливки растворимые | 50 (кг) | 138.25 | 6912.5 | 2.3 | Шоколад растворимый | 24 (кг) | 158 | 3792 | 2.4 | Сахар растворимый | 90 (кг) | 63.60 | 5724 | 2.5 | Чай растворимый | 75 (кг) | 147 | 11025 | 2.6 | Капучино | 75 (кг) | 173.60 | 13020 | 2.7 | Куриный бульон растворимый | 75 (кг) | 318 | 23850 | 3. | Стаканчики | 20.000 | 0.65 | 13000 | 4. | Вода (бутылизированная) | 10 канистр | 50 | 500 | 5. | Сопутствующие товары по обслуживанию автоматов | 1 | 5000 | 5000 | Итого: | 1.151.023,5 |
Все ингредиенты подсчитаны в количестве примерно 2 (двух) и более полных загрузок в торговые автоматы исходя из прогноза работы на первые несколько месяцев эксплуатации оборудования. Сумма, затраченная на ингредиенты составляет оборотные средства. Каждый месяц (начиная с третьего месяца работы сети) предполагается закупка необходимых ингредиентов. Планируется построение сети на базе современного торгового оборудования ведущих фирм производителей - напольных автоматов по приготовлению горячих напитков. Каждый автомат способен приготовить несколько видов кофе и чая путем автоматического смешивания растворимых ингредиентов (кофе, сливки, сахар, чай, капучино, шоколад, бульон – всего 12 видов горячих напитков) и кипятка. В автомат загружается до 15 кг ингредиентов, 600 стаканчиков и 60 литров воды, что обеспечивает бесперебойную автономную работу в течение нескольких дней и возможность продать 600 порций горячих напитков. Учитывая названные характеристика, а также опыт работы аналогичных сетей, предполагается, что каждый автомат будет обслуживаться работником один раз в два дня (инкассация, пополнение ингредиентами, поддержание внешнего вида, проверка механизмов, раз в неделю чистка баков для воды). Встроенный бак не требует обязательного подключения к источнику водоснабжения. Предполагается использование только высококачественной бутылизированной воды. Автомат оборудован современными платежными системами: монетоприемником с функцией выдачи сдачи и купюроприемником с укладчиком купюр. Меню продаваемых продуктов составляется, а цена устанавливается оператором сети самостоятельно. Настройка осуществляется с помощью пульта к встроенному компьютеру. Предполагается, что по ходу эксплуатации автоматов будет меняться ассортимент и регулироваться конечная цена напитков. Встроенный компьютер ведет и учет продаж: приготовленные порции и полученные деньги. Срок службы оборудования – 10 лет. Срок службы | 18 месяцев (гарантийный период) | 3 года | 5 лет | 10 лет | Прогноз на количество напитков (через 1 автомат) | 27720 | 63360 | 105600 | 211200 |
Построение сети торговых автоматов планируется осуществлять силами работников компании. В этих целях создается 1 (одно) рабочее место. Требования к оператору сети (работнику, обслуживающему сеть торговых автоматов): коммуникабельность, водительские права, хорошее знание города. Для обслуживания сети выделяется следующий ресурс: легковой автомобиль, сотовый телефон с городским номером. Предполагается, что для перестановки автоматов будет использован наемный автомобиль. Для обучения работника навыкам обслуживания сети торговых автоматов планируется использовать видеокурс. Не планируется направление работника на дополнительную учебу. Планируется подписание с работником договора о материальной ответственности. 1) форс-мажорные обстоятельства; 2) вандализм, хищение оборудования; систематическое хищение оборотных средств работником сети; 3) падение спроса на напитки в летний период; 4) простой оборудования в результате поломки; 5) снижение продаж в виду увеличения конкуренции, Разрешение и предотвращение возникновения рисковых ситуаций: 1. В случае возникновения по каким-либо причинам форс-мажорных обстоятельств представляется возможным продать оборудование с потерей около 20% от стоимости. 2. Кофе-автоматы будут устанавливаться посредством заключения договоров аренды необходимой площади. В договоре с арендодателем предусмотрена ответственность за сохранность оборудования, как от вандализма, так и от хищения. При иных формах работы возможно страхование оборудования. 3. В летний период (май-август) снижается общее количество продаж. К этому периоду предполагается передислокация части оборудования. 4. Во избежание простоя оборудования в результате поломки, засорения платежных систем предполагается для оперативной связи оставить контактный телефон оператора в каждой торговой точке, а также на каждом торговом автомате. 5. Предполагается постоянная работа над качеством предлагаемых напитков и воды, ассортиментом напитков, внешним видом оборудования. В регионе и городе расположено несколько фирм, устанавливающих кофе-автоматы, однако ни одна из них не предлагает населению столь широкий перечень горячих напитков; кроме того, ни одна из фирм не предлагает брэндировнные марки кофе. Автоматы конкурентов установлены главным образом в офисных центрах, крупных торговых центрах, на железнодорожном и авто-вокзале, а также на крупных автомойках и СТО. Положительные факторы работы сети конкурентов: занятие ряда эффективных торговых точек; отработанная схема обслуживания; сложившийся имидж, узнаваемость. Отрицательные факторы работы сети конкурентов: завышение цен на ряд напитков; ограниченный ассортимент; продажа самых недорогих напитков; охват сетью только отдельных районов города. На этапе становления сети не предполагается размещение рекламы в местных газетах, журналах и иных СМИ. Как показывает опыт работающих сетей, предпочтительными инструментами по поиску новых торговых точек на установку торговых автоматов является: 1) Личный контакт с потенциальными клиентами. 2) Направление коммерческого предложения с указанием преимущества автоматной торговли для данной торговой точки, планом размещения автомата. 3) В рамках построения сети торговых автоматов мы также планируем организацию рекламной кампании посредством и на поверхности торговых автоматов как средства стимулирующего воздействия на покупателей. Будучи составной частью стратегии маркетинга, данный способ привлечения клиентов чрезвычайно эффективен для выявления потенциальных заказчиков, налаживания коммерческих связей. Реклама на торговых автоматах (доведение до потребителя информации об использовании в приготовлении напитков только высококачественных ингредиентов известных торговых марок) в совокупности с поддержанием идеального внешнего вида торговых автоматов должно способствовать складыванию положительного имиджа автоматов сети у потребителей напитков. Планируется развитие партнерских отношений в регионе с одной из компаний поставщиков бутылизированной воды высокого качества. Заключение договора на поставку очищенной воды, размещение рекламы и информации на торговых автоматах об использовании только высококачественной воды. В ходе анализа платежеспособности населения региона, а также затрат на приготовление напитков были сделаны выводы о целесообразности установления следующих цен на горячие напитки (в таблице учтены затраты на себестоимость ингредиентов, включая воду и стакан; не учтены электроэнергия – она включена в арендную плату торговой точки; не учтены расходы по доставке ингредиентов до региона – эта строка расходов выделена в ежемесячные расходы по обслуживанию оборудования). Себестоимость горячих напитков и конечная цена для потребителя | Вид напитка | Вид / Количество / Стоимость сырья (руб.) | Цена для потребителя (руб.) | Стакан (руб). | Вода (руб.) | Напиток (грамм / руб.) | Сливки (гр./ руб.) | Сахар (гр. / руб.) | Итого (руб.) | Кофе со сливк.и сахаром | 0,65 | 0,3 | 2,126 | 1,45 | 4 | 0,55 | 5,5 | 0,35 | 3,3 | 10 | Кофе черный | 2,126 | 1,45 | | | | | 2,4 | 8 | Кофе с сахаром | 2,126 | 1,45 | | | 5,5 | 0,35 | 2,75 | 9 | Кофе со сливками | 2,126 | 1,45 | 4 | 0,55 | | | 2,95 | 10 | Кофе крепкий черный | 2,386 | 1,63 | | | | | 2,58 | 9 | Кофе крепкий со сливк. | 2,386 | 1,63 | 4 | 0,55 | | | 3,13 | 10 | Кофе крепк.с сахаром | 2,386 | 1,63 | | | 6,5 | 0,41 | 2,99 | 10 | Кофе крепк.с сах.и сливк. | 2,386 | 1,63 | 4 | 0,55 | 6,5 | 0,41 | 3,54 | 11 | Чай лимонный | 13 | 1,91 | | | | | 2,86 | 9 | Горячий шоколад | 16,21 | 2,55 | | | | | 3,5 | 11 | Куриный бульон | 3,3 | 1,05 | | | | | 2 | 8 | Капучино амаретто | 14,06 | 4,1 | | | | | 5,05 | 14 |
По оценкам экспертов стабильным спросом пользуются такие напитки как кофе и чай. Как показывает опыт работающих сетей, до 70% продаж составляет кофе со сливками и сахаром (1). До 25% три вида напитков в совокупности (кофе черный (2), кофе с сахаром (3), чай лимонный (9)). Остальные напитки – 5%. Средняя цена продаваемого напитка составит 10.00 руб.; средняя себестоимость напитка 3.30 руб. В расчетах будут учтены не только расходы на каждый отдельный автомат, но и расходы по обслуживанию сети автоматов. В расчетах не учитываются расходы на аренду офиса/склада для оборудования и ингредиентов; не учитывается амортизация автомобиля компании, используемого работником для обслуживания оборудования. Необходимо учитывать, что лишь часть оборудования будет установлена в первый месяц после его поставки. Учитывая наличие договоренностей, предполагается, что сразу по поставке оборудования будет установлено 4-6 автоматов (в расчетах показатель – 4). Как показывает опыт других компаний, в поисках рентабельных торговых точек, предстоит неоднократно переставлять торговые автоматы. Перестановка автоматов может быть связана с сезонным падением (ростом) продаж, изменением условий работы в конкретной точке и т.д. В связи со сказанным, в прогнозе на каждый месяц учтена перестановка оборудования и связанные с перестановкой затраты. Среднесуточное количество продаж рассчитывается в среднем на один торговый автомат. Для первых двух месяцев работы взят показатель 70 продаж за день работы торгового автомата. Прогноз на количество продаж составлен исходя из статистики аналогичных торговых сетей соседнего региона: N | Торговая точка | Количество среднесуточных продаж | 1 | Милицейская академия | 130 | 2 | Центральная СТО | 50 | 3 | Офис-центр | 60 | 4 | Районная налоговая инспекция | 40 |
Количество дней работы оборудования рассчитывается исходя из рабочего режима торговых точек. На практике, до половины и более торговых точек не работают в воскресенье (субботу). Расчет для первого месяца: Оборот | Количество работающих автоматов в сети | 4 | Среднесуточное количество продаж
(через каждый автомат) | 70 | Количество дней работы оборудования
(за месяц) | 25 | Общее количество продаж
(месяц) | 7000 | Итого оборот (рублей) | 70.000 |
Расходы: | Заработная плата | 1 | 10.000 | 10.000 | Перестановка автоматов | 2 | 1.000 | 2.000 | Арендная плата (за место) | 4 | 2.500 | 10.000 | Стоимость ингредиентов | 7000 | 3.30 | 23100 | Налоговые платежи (за автомат) | 4 | 1000 | 4000 | Доставка ингредиентов трансп. компанией | | 400 | 400 | Итого расходы: | 49500 |
Оборот | Количество работающих автоматов в сети | 7 | Среднесуточное количество продаж
(через каждый автомат) | 70 | Количество дней работы оборудования
(за месяц) | 25 | Общее количество продаж
(месяц) | 12250 | Итого оборот (рублей) | 122500 |
Расходы: | Заработная плата | 1 | 10.000 | 10000 | Перестановка автоматов | 1 | 1.000 | 1000 | Арендная плата (за место) | 7 | 2.500 | 17500 | Стоимость Ингредиентов | 12250 | 3.30 | 40425 | Налоговые платежи (за автомат) | 7 | 1000 | 7000 | Доставка ингредиентов трансп. компанией | | 600 | 600 | Итого расходы: | 76525 |
Для третьего и последующих месяцев увеличивается показатель среднесуточного количества продаж через один торговый автомат. Увеличения количества продаж планируется достичь путем поиска лучших торговых точек и перестановки автоматов. Оборот | Количество работающих автоматов в сети | 8 | Среднесуточное количество продаж
(через каждый автомат) | 80 | Количество дней работы оборудования
(за месяц) | 25 | Общее количество продаж
(месяц) | 16000 | Итого оборот (рублей) | 160000 |
Расходы: | Заработная плата | 1 | 10.000 | 10000 | Перестановка автоматов | 1 | 1.000 | 1000 | Арендная плата (за место) | 8 | 2.500 | 20000 | Стоимость ингредиентов | 16000 | 3.30 | 52800 | Налоговые платежи (за автомат) | 8 | 1000 | 8000 | Доставка ингредиентов трансп. компанией | | 800 | 800 | Итого расходы: | 92600 |
Как показывает опыт и статистика работающих сетей подобного размера (10 автоматов и более), велика вероятность того, что один из автоматов сети будет или перестанавливаться в другую торговую точку или находиться на обслуживании, то есть, фактически, будет простой оборудования. В этой связи для финансовых прогнозов в дальнейшем мы используем численный показатель 9 торговых автоматов, предполагая, что десятая единица оборудования простаивает по каким-либо причинам. Оборот | Количество работающих автоматов в сети | 9 | Среднесуточное количество продаж
(через каждый автомат) | 80 | Количество дней работы оборудования
(за месяц) | 25 | Общее количество продаж
(месяц) | 18000 | Итого оборот (рублей) | 180000 |
Расходы: | Заработная плата | 1 | 10.000 | 10000 | Перестановка автоматов | 1 | 1.000 | 1000 | Арендная плата (за место) | 9 | 2.500 | 22500 | Стоимость ингредиентов | 18000 | 3.30 | 59.400 | Налоговые платежи (за автомат) | 9 | 1000 | 9000 | Доставка ингредиентов трансп. компанией | | 900 | 900 | Итого расходы: | 102800 |
Месяц | Кол-во работающих автоматов | Расходы | Доходы | Прибыль | 1. | 4 | 49500 | 70000 | 20500 | 2. | 7 | 76525 | 122500 | 45975 | 3. | 8 | 92600 | 160000 | 67400 | 4. | 9 | 102800 | 180000 | 77200 | 5. | 9 | 102800 | 180000 | 77200 |
Точка окупаемости При указанном финансовом прогнозе точка окупаемости будет достигнута в срок 16 месяцев с момента поставки оборудования. |
